Traduz os primeiros tempos da colonização portuguesa desvendando as relações entre europeus e índios; a exploração e a catequese; o encontro de culturas tão distintas. A flora, a fauna e os costumes nativos - a antropofagia, as formas de trabalho, a vida sexual livre, sem culpa e o desprendimento material - aos olhos dos jesuítas e viajantes europeus que, surpreendentemente registram não só a "ocidentalização" do índio, como também a significativa "indianização" dos portugueses, culturalmente devorados pelo Novo Mundo.